Отчет о конференции – Москва 2016

14 апреля 2016 года в Москве состоялась Ежегодная конференция «Актуальные вопросы микрофинансирования: подводим итоги – планируем будущее» - первое публичное мероприятие года в области микрофинансирования, на котором была представлена самая актуальная консолидированная информация о состоянии рынка и тенденциях его дальнейшего развития!

Организаторами Конференции традиционно выступили Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ). Мероприятие прошло при поддержке членов НАУМИР.

В работе Конференции приняли участие более 150 представителей всех сегментов некредитного финансового сектора: коммерческих и некоммерческих микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных кооперативов, ломбардов, их профессиональных объединений и саморегулируемых организаций, СМИ.

В первой части Пленарного заседания «Итоги года. Новации регулирования» выступили:

  • Мамута Михаил Валерьевич, начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Презентация >>>
  • Кочетков Илья Александрович, руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Презентация >>>
  • Манькевич Руслан Иванович, начальникУправления мониторинга проверок некредитных финансовых организаций Главной инспекции Банка России Презентация >>>
  • Паранич Андрей Владимирович, директор СРО «МиР» Презентация >>>
  • Соломкин Александр Алексеевич, директор СРО КПК «Кооперативные финансы» Презентация >>>
  • Степаненко Виктория Юрьевна, заместитель директора Департамента развития финансовых рынков Банка России
  • Федоров Святослав Леонидович, Советник экономический, Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России
  • Чирков Алексей Владимирович, заведующий сектором Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России

Модератором Пленарного заседания выступил Антон Арнаутов, главный редактор портала Bankir.ru

Участники первого блока Пленарного заседания «Итоги года. Новации регулирования» обсудили, как развивался микрофинансовый рынок в 2015 году, как происходит процесс адаптации его участников к изменяющимся условиям; поделились промежуточными итогами первого квартала 2016 года; рассмотрели актуальные законодательные изменения в деятельности некредитных финансовых организаций, а также обсудили дальнейшие шаги регулятора и участников микрофинансового рынка для сохранения стабильности и развития сектора.

В своем выступлении Михаил Мамута озвучил актуальную статистику микрофинансового рынка. По состоянию на 1 апреля 2016 года, количество действующих МФО в государственном реестре составляет 3852, КПК – 3430, в том числе членов СРО КПК – 1590, СКПК – 1687, ломбардов – 8290. По состоянию на 31.12.2015, доля МФО в общем портфеле займов составляет 70.3 млрд. руб., КПК – 54.8 млрд. руб., ломбардов - 29.4 млрд. руб. Отмечается рост портфеля займов по всем секторам рынка. Рынок МФО за 2015 год вырос на 13 млрд. руб. (+22,7%), рынок КПК - на 5.2 млрд. руб. (+10,5%), рынок ломбардов - на 8.4 млрд. руб.(+40 %). Комментируя динамику портфеля займов, г-н Мамута отметил быстрый рост рынка ломбардов. В отношении количества клиентов динамика рынка была разнонаправленной. В частности, рынок МФО вырос на 800 тыс. заемщиков, основной прирост произошел на стыке I и II кв. 2015 года. «В значительной степени это связано с тем, что в данный период произошло существенное ужесточение требований к нерегулируемым кредиторам, многие компании вступили в государственный реестр и привели с собой клиентов», - пояснил Михаил Мамута«Нас вполне устраивает умеренный темп прироста, так как рынок - сложный и быстрый рост, с нашей точки зрения, скорее, говорил бы, о его плохом качестве. Сдержанный рост говорит о том, что компании не стремятся любой ценой выдать займы, а думают еще и об их возвратности», - отметил г-н Мамута.

По структуре привлечения денежных средств МФО в 2015 году доминировали средства кредитных организаций и учредителей. 72% денежных средств привлечены от юридических лиц, где более 65% составляют ресурсы кредитных организаций, и 28% - от физических лиц, где 56% - это средства учредителей.

Комментируя динамику среднерыночных значений ПСК, Михаил Мамута отметил снижение ставок практически во всем сегментам микрофинансового рынка.

По итогам представления отчетности МФО за 2015 год, Михаил Мамута отметил быстрое и устойчивое увеличение числа компаний, представивших отчет о своей деятельности. «Мы ожидаем, что по итогам 2015 года, число МФО, сдавших отчетность вовремя, приблизится к 90%. КПК сдают отчетность через СРО, там сдача отчетности близка к 100%», - пояснил г-н Мамута. Что касается ломбардов, то рынок разделился 50 на 50. «Это говорит о том, что действующие ломбарды отчетность сдают, а те, кто, не хотят - уже сдавать не будутПоэтому мы уделяем очень большое внимание выводу с рынка недобросовестных игроков», -особо подчеркнул г-н Мамута.

За 2015 год из государственного реестра исключены 1703 МФО, в том числе - в связи с нарушениями законодательства – 948, на основании заявлений – 660, в связи с ликвидацией, реорганизацией – 95. За первый квартал 2016 года из государственного реестра исключены 208 МФО, в том числе в связи с нарушением законодательства - 84, на основании заявлений - 124. По данным на 6 апреля 2016 года находятся на рассмотрении 120 проектов приказов об исключении сведений из государственного реестра. Наиболее распространенными нарушениями законодательства являются непредставление или несоблюдение сроков и порядка представления отчетности в Банк России, неразмещение в сети Интернет правил представления микрозаймов, отсутствие в уставе организации порядка раскрытия информации о лицах, влияющих на принятие решений организацией. Согласно закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившему в силу 29 марта, появилось новое основание для исключения компании из государственного реестра - это не ведение микрофинансовой деятельности. «Ожидается новая волна исключения недобросовестных участников по новым основаниям», - отметил Михаил Мамута.

По состоянию на 11 января 2016 года числятся действующими 3498 кредитных потребительских кооперативов. Из них в СРО состоят около 1600 кооперативов. Еще 1727 КПК, которые не состоят в СРО более 3-х месяцев, попадают под ликвидацию. На сегодняшний день 715 КПК находятся на разных этапах рассмотрения заявления о ликвидации в судах. 613 КПК находятся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации, 244 КПК - в отношении которых направлены обращения в ФНС России, 128 КПК – принятие мер к которым планировалось в 1 кв. 2016 года.

По состоянию на 11.01.2016 числятся действующими 8 343 ломбарда. 4 604 ломбарда экспертно подлежат ликвидации. Принято 4 237 мер в отношении ломбардов.

В ходе своего выступления г-н Мамута также рассказал о перспективах развития саморегулирования небанковских микрофинансовых институтов; поделился изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 407-ФЗ и вступившими в силу с 29.03.2016; рассказал о планируемых мерах по совершенствованию регулирования и правового обеспечения деятельности МФО, КПК и ломбардов.

«Мы, безусловно, верим в целесообразность и необходимость дальнейшего развития и поддержки микрофинансового рынка. Это должен быть прозрачный, понятный и безопасный для потребителя рынок. Поэтому работа по дальнейшему совершенствованию его регулирования будет вестись на постоянной основе», - подвел итог Михаил Мамута.

Илья Кочетков выступил на тему «Актуальные вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг». Г-н Кочетков рассказал об основных задачах Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, поделился актуальной статистикой по рассмотрению обращений. «Ключевой целью Службы является помощь гражданам», - отметил Илья Кочетков.

По данным Банка России, общее количество обращений в 2014 году составило 33,3 тыс., в 2015 году - 68,3 тыс., в 1кв. 2016 года - 20,2 тыс. Комментируя распределение поступивших обращений граждан между субъектами страхового дела, эмитентами, профучастниками и участниками рынка МФО, г-н Кочетков отметил негативную тенденцию, наметившуюся в микрофинансовом секторе: «Если в 2014 году МФО, КПК и ломбарды занимали третью позицию, то в 2015 году их процент, оставшись прежним по отношению к выросшему количеству обращений, тем не менее, вышел на вторую позицию, в 1кв. 2016 года процент жалоб обращений именно к этим субъектам рынка продолжает расти», - пояснил Илья Кочетков.

Количество жалоб в отношении деятельности микрофинансовых организаций (МФО) в 2014 году составило 3 тыс., в 2015 году - 6,3 тыс., в 1 кв. 2016 года – 2, 4 тыс. В основном, жалобы поступают на неправомерные способы взыскания задолженности, невозможность обслуживания долга и «черных» заемщиков. Количество жалоб в отношении деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК) в 2014 году составило 568, в 2015 году - 940, в 1 кв. 2016 года – 160. Основную долю поступивших обращений граждан занимают жалобы на невозврат личных сбережений, невозможность обслуживания займа (долга) и способы взыскания КПК задолженности с пайщика. Количество жалоб в отношении деятельности ломбардов в 2014 году составило 68, в 2015 году - 183, в 1 кв. 2016 года – 48.

«ЦБ РФ и Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров продолжат дальнейшую работу по продвижению идеи о дальнейшем снижении долговой нагрузки на заемщика», - особо отметил г-н Кочетков, комментируя дальнейшие предложения Банка России по изменению законодательства. ЦБ РФ также выступает за изменение очередности погашения задолженности заемщика по договору потребительского займа и ограничение размера иных платежей, устанавливаемых МФО, в случае возникновения просроченных задолженностей.

Илья Кочетков также отметил, что для обеспечения надлежащего уровня оказания финансовых услуг и качественного обслуживания клиентов финансовых организаций Банком России разработан Проект Рекомендаций по подготовке саморегулируемой организацией внутренних стандартов по защите прав и интересов клиентов финансовых организаций – членов СРО, который включает в себя:

  • информирование клиентов об органах, осуществляющих полномочия по контролю и надзору за деятельностью финансовых организаций;
  • работу с обращениями;
  • информирование о назначении должностного лица, ответственного за организацию и рассмотрение обращений граждан;
  • раскрытие информации;
  • информирование о рисках;
  • участие в программах по повышению финансовой грамотности.

Повышение уровня финансовой грамотности населения является одной из ключевых задач Банка России. В рамках программы по повышению финансовой грамотности ЦБ РФ выпускает тематические брошюры, проводит дни финансовой грамотности в учебных заведениях, в 2016-2017 годах планирует ввести обязательный урок финансовой грамотности в рамках предмета обществознания. «Нам всем необходим финансово грамотный потребитель, мы добьемся этого только совместными усилиями», - подвел итог г-н Кочетков.

«Рынок МФО в течение 2015 года показывал активный рост, объем портфеля микрофинансовых организаций увеличился более чем на 20%. Однако за прошедший год достаточно заметно изменилась структура портфеля: наибольший рост наблюдался в сегменте потребительских займов, и в нем явно выделился сегмент онлайн-займов. Но, к сожалению, наблюдается устойчивая тенденция к снижению объема портфеля МФО, работающих в сегменте малого и среднего бизнеса, ‑ отметил в своем выступлении директор СРО «МиР» Андрей Паранич. ‑ На протяжении 2015 года достаточно заметно снижаются средние значения полной стоимости займов (ПСК) практически по всем сегментам. Это приводит к падению доходности и в данных условиях становится особенно значимым вопрос контроля рисков, связанных с выбором заемщика, а также регуляторных и имиджевых».

В работе второй части Пленарного заседания «Развитие цифровых финансовых услуг. Государственная поддержка микрофинансирования малого бизнеса: новые возможности! приняли участие следующие спикеры:

В блоке «Развитие цифровых финансовых услуг»:

  • Божор Юрий Анатольевич, начальник Отдела анализа рисков и перспективных технологий финансовой доступности Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Презентация >>>
  • Достов Виктор Леонидович, Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»
  • Назаров Леван Давидович, генеральный директор «MILI»
  • Прохоров Роман Анатольевич, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Презентация >>>
  • Пухов Антон Владимирович, член Совета Директоров Платежной Системы БЭСТ  Презентация >>>
  • Самиев Павел Александрович, управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Презентация >>>

Модератором выступил Виктор Достов.

Популярность сегмента он-лайн займов и его роль в повышении финансовой доступности активно возрастает. Вступившие 29 марта 2016 года изменения закона N 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" предъявляют новые требования к условиям проведения упрощенной идентификации, включающие требования к непосредственным участникам процесса – кредитным и микрофинансовым организациям. Участники заседания рассмотрели, как будут применяться новые нормы на практике и как будет организован переходный период для действующих моделей. Представители регулятора, МФИ и специалисты платежных систем обсудили, какова роль и возможности каждого в развитии цифровых финансовых услуг.

Юрий Божор рассказал о повышении уровня финансовой доступности через развитие цифровых финансовых услуг. «Мы переживаем величайшую информационно-коммуникационную революцию в истории человечества. Более 40 процентов населения планеты имеет доступ к интернету, и каждый день в сеть выходят новые пользователи. Среди беднейших 20 процентов домохозяйств мобильный телефон почти у каждых 7 из 10. Число беднейших домохозяйств, располагающих мобильным телефоном, выше, чем имеющих доступ к туалету или чистой питьевой воде. Мы должны воспользоваться этими стремительными технологическими переменами, чтобы поднять благосостояние и упрочить социальную интеграцию в мире», - отметил г-н Божор.

Результаты исследования НАФИ, характеризующего уровень доступности финансовых услуг в России, озвучил в своем выступлении Павел Самиев. Экспресс-опрос россиян проводился с мая по декабрь 2015 года, в 150 населенных пунктах, в 85 субъектах федерации РФ. В ходе опроса были охвачены все федеральные округа, включая Крымский федеральный округ. По итогам исследования, лишь 13% опрошенных россиян считают, что все финансовые услуги вполне понятны. Наиболее сложными в восприятии продуктами являются инвестиционные продукты (45%) и кредиты (33%). Каждый пятый респондент, имеющий кредит (22%), указал, что выплаты занимают более 30% доходов. Высокая доля сложных кредитов (выплаты занимают более 30% дохода) наблюдается среди указавших наличие выплачиваемого ипотечного кредита (50%). Общий уровень удовлетворенности финансовыми услугами достаточно высок. Увеличилось количество людей, знающих, что такое микрофинансовые организации. Выросла доля займов неформальных кредитов. Возрастает популярность сегмента он-лайн займов. По итогам 2015 г. портфель микрозаймов вырос, в отличие от большинства сегментов банковского рынка кредитования. Доля сегмента прочих микрозаймов ФЛ активно растет, в то время, как доля сегмента ЮЛ и ИП сокращается, а PDL - стагнирует. Г-н Самиев отметил, что факторами роста рынка являются: снижение процентных ставок; потенциал роста в регионах; расширение господдержки МФО по микрокредитованию ЮЛ и ИП; развитие сегмента онлайн-микрозаймов. При этом к факторам торможения рынка можно отнести ухудшение качества портфеля, ужесточение норм резервирования и требований к капиталу (151-ФЗ), ограниченный список источников фондирования, снижение потребительской активности населения. По прогнозам НАФИ, ожидается снижение темпа прироста размера портфеля микрозаймов МФО, увеличится доля прочих микрозаймов физическим лицам, уменьшится доля микрозаймов "до зарплаты" (PDL).

Роман Прохоров рассказал об агрегаторах платежных услуг и идентификации клиентов МФК.

В блоке «Государственная поддержка микрофинансирования малого бизнеса: новые возможности!» выступили:

  • Бауэр Татьяна Андреевна, заместитель начальника Отдела кредитования малого и среднего бизнеса Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России
  • Василевский Алексей Вячеславович, генеральный директор АО «Центурион Капитал»
  • Мишин Владислав Юрьевич, генеральный директор ООО «Брио Финанс» Презентация >>>
  • Сучков Сергей Валерьевич, член Правления, руководитель Дирекции управления рисками АО «Корпорация «МСП» Презентация >>>
  • Юдаева Дарья, руководитель направления «Рейтинги МФО» НРА

Модератором выступила Елена Стратьева, вице-президент НАУМИР, директор РМЦ.

В 2015 году начала свою деятельность АО «Корпорация «МСП» - новая структура для развития малого предпринимательства. Министерство экономического развития, Банк России совместно с Корпорацией МСП и МСП Банком запускает программу поддержки МФО предпринимательского финансирования. Каким образом мы будем включаться в новую архитектуру поддержки МСП, каковы результаты этих реформ, как реализуется программа поддержки МСП, в том числе через микрофинансовые институты, каковы дальнейшие механизмы развития поддержки МСП - эти и многие другие актуальные вопросы участники заседания обсудили в рамках Конференции.

В дискуссионной сессии «Отчитываемся по-новому и готовимся к переходу на новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета» приняли участие:

  • Золотых Екатерина Олеговна, начальник Отдела разработки надзорной и статистической отчетности Управления методологии отчетности некредитных финансовых организаций Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России Презентация >>>
  • Ивашкина Татьяна Борисовна, генеральный директор Национального союза кредитных кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов»
  • Потапова Валентина Валерьевна, консультант отдела методологии надзора за профессиональными займодавцами Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России
  • Санников Григорий Андреевич, начальник Отдела разработки отраслевых стандартов по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях Управления разработки отраслевых стандартов бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях Банка России Презентация >>>

Модератором выступила Халида Хусаинова, исполнительный директор РМЦ.

С 2018 года большинство участников микрофинансового рынка переходит на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета. С прошлого года Банк России проводит активную работу по подготовке этого перехода. Каждая МФО должна составить план перехода и ежеквартально по нему отчитываться либо перед СРО, либо перед Банком России. План включает в себя мероприятия по методологии, программному обеспечению и подготовке персонала.

В ходе сессии Валентина Потапова подробно рассказала о текущем состоянии работ по реализации этого плана перехода.

Григорий Санников рассказал о едином плане счетов и порядке перехода на него.

Екатерина Золотых представила изменения в текущих формах отчетности и рассказала о планах по изменению отчетности в текущем году.

Татьяна Ивашкина поделилась мнением рынка, обозначила проблемы и трудности, с которыми столкнулись кредитные потребительские кооперативы при реализации плана перехода, выделив существенной проблемой в новых экономических условиях высокую стоимость услуг разработчиков программного обеспечения и обучения персонала.

В работе дискуссионной сессии «Законодательные инициативы в сфере взыскания задолженности» приняли участие:

  • Саватюгин Алексей Львович, Президент НАУМИР
  • Шпетер Сергей Эдуардович, член Совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
  • Решетникова Александра, директор Департамента по корпоративным вопросам компании «Быстроденьги» Презентация >>>

Модератором дискуссии выступил Алексей Саватюгин.

В Государственной Думе РФ был рассмотрен пакет законопроектов о деятельности коллекторских агентств — от одобренного правительством предложения Председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко до варианта, внесенного лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, депутатом Михаилом Дегтяревым и другими депутатами, в котором предлагается в целом запретить деятельность коллекторских агентств. Предложенные законопроекты о деятельности коллекторских агентств вызвали активную полемику экспертов.На пленарном заседании 12 апреля депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов», внесенный в нижнюю палату парламента Валентиной Матвиенко и Сергеем Нарышкиным.

Участники дискуссии обсудили плюсы и минусы принятого Государственной Думой в первом чтении законопроекта об ограничении деятельности коллекторов.

Подводя итоги мероприятия, вице-президент НАУМИР, директор РМЦ, Елена Стратьева поблагодарила всех спикеров, участников и партнеров конференции за плодотворную совместную работу и конструктивный диалог.

Текстовую он-лайн трансляцию Конференции можно посмотреть по ссылке 

Фотоотчет мероприятия размещен на странице РМЦ на Facebook