ОТЧЕТ О ВЕСЕННЕМ MFO RUSSIA FORUM 2021 (26 МАРТА, МОСКВА)

26 марта 2021 года состоялся весенний MFO RUSSIA FORUM 2021. Впервые после полуторагодового «тотального онлайна», связанного с пандемией COVID-19, Форум прошел в гибридном формате: большая часть делегатов встретилась очно в EVENT-ХОЛЛЕ «ИнфоПространство» в Москве. Более 200 участников и 40 спикеров, бессчетное множество улыбок, рукопожатий и долгожданных встреч – всё это в очередной раз подтвердило ключевую роль Форума для обмена опытом, поиска и установления деловых контактов, получения значимой информации участниками рынка и их партнерами.

Организатором Форума выступила СРО «МиР» в партнерстве с НАУМИР.

Ключевой темой для обсуждения в рамках весеннего MRF-2021 стала глобальная цифровизация сектора.

Своим видением текущего состояния и дальнейшего развития рынка поделились спикеры в ходе Стратегической сессии «Часть I: Ключевые вводные».

Модератором сессии выступила Елена Стратьева, директор СРО «МиР».

Осман Кабалоев, начальник Отдела регулирования банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации, рассказал о совместной работе Минфина России и Банка России по подготовке Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. «Стратегия развития финансового рынка станет отраслевым документом, который позволит определить текущее состояние финансового рынка, сформулировать долгосрочные цели и инструменты до 2030 года, повысить прозрачность и предсказуемость государственной политики в части нормативно-правового регулирования со стороны Правительства РФ и надзорной политики со стороны Банка России как для бизнеса, так и для рынка в целом», - отметил представитель Минфина России. Для организации этой работы была сформирована межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, бизнес-сообщества, научной среды, а также созданы несколько подгрупп по ключевым направлениям деятельности, рассказал спикер. 20 марта состоялась вводная Стратегическая сессия, в ходе которой были определены основные тренды работы. Для сектора микрофинансирования на начало апреля запланирована отдельная сессия. «Мы настроены на активную совместную работу и продуктивное сотрудничество по наполнению Стратегии конкретными мерами в сфере цифровизации, поддержки конкуренции, обеспечения финансовой стабильности всех отраслей и развития общей инфраструктуры рынка», - особо подчеркнул О.Кабалоев.

Екатерина Голуб, координатор проекта «Международный финансовый центр» Аналитического Центра «Форум», поделилась основными треками АЦ «Форум», рассказала о той работе, которую проводит АЦ «Форум» в отношении обсуждения «Основных направлений развития финансового рынка», по другим инициативам, в том числе, от участников микрофинансового рынка. Спикер предложила участникам рынка направлять через СРО свои предложения и пожелания по развитию, снижению регуляторной нагрузки и другим важным для сектора вопросам.

Елена Грищенкова, руководитель группы по развитию БКИ Эквифакс, выступила на тему «Рынок МФИ: основные тренды 20/21». «Прошедший 2020 год принес всему сектору микрофинансового кредитования стимул к масштабной трансформации. Вслед за рекордным падением объема выдач последовало такое же стремительное восстановление, которое сопровождалось притоком новых клиентов, в том числе тех, которым в силу различных факторов банки отказывали в выдачи кредитов. Однако в первое время входящий поток не отличался высоким качеством, микрофинансовые организации предпочли усилить работу с текущей базой и избрали стратегию удержания клиентов. Это было хорошо видно по возросшему спросу на наш сервис «Триггера онлайн», который идентифицирует заинтересованность заемщика кредитным продуктом в режиме реального времени.  В III квартале 2020 года ситуация стала разворачиваться, и начался постепенный рост выдач вследствие пересмотра рисковых моделей и дополнения скоринговых карт со стороны МФО, что позволило еще раз оценить шансы тех клиентов, которым было отказано ранее. Еще один важный тренд, который подарил нам 2020 год – это смещение вектора на онлайн выдачи, которые прочно вошли в бизнес-процессы всех организаций», - рассказала в своем выступлении Е.Грищенкова.

«Основная цель изменений со стороны надзора СРО – это снизить нагрузку на небольшие компании. Это важно, чтобы развести надзор – где это делает Банк России и где – СРО. Несмотря на то, что закон уже вступил в силу, важна сама реализация, как это будет происходить фактически», - отметила Елена Стратьева, представляя следующего спикера сессии.

Выступление Сергея Баландина, начальника отдела надзора за СРО Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России, было посвящено вопросам усиления роли института саморегулирования в связи с изменениями, произошедшими с принятием 196-ФЗ. «Разграничение надзорных полномочий между Банком России и СРО – это естественное, закономерное развитие института СРО на микрофинансовом рынке. Начиная с этого года, СРО продолжит свою работу в отношении малых МФО уже на эксклюзивной основе», - отметил в своем выступлении представитель регулятора. С.Баландин подчеркнул, что «СРО существенно повысили качество проверок, процесс сбора и мониторинга отчетности своих членов». Спикер продемонстрировал результаты оценки качества контрольных мероприятий со стороны СРО и выразил удовлетворенность динамикой значений показателей. «Я хочу подчеркнуть готовность СРО к осуществлению контроля за 90% МКК уже на эксклюзивной основе. Мы преодолеваем дублирование контроля надзорных мероприятий в отношении малых микрофинансовых институтов со стороны Банка России и СРО. Разграничение проходит не только по субъектному признаку – крупный или малый участник рынка, но и по вопросам компетенции. За Банком России сохраняются такие исключительные полномочия, как исключение из реестра, вынесение предписаний об ограничении деятельности, административное производство, поведенческий надзор. За СРО сохраняется обязанность осуществлять контроль за соблюдением всеми своими членами требований законодательства в сфере финансового рынка, базовых и внутренних стандартов», - особо отметил С.Баландин. «Мы планируем сформулировать все ключевые цепочки взаимодействия СРО с Банком России по вопросам информационного обмена», - добавил спикер.

Сергей Колганов, заместитель руководителя - начальник Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, выступил на тему «Рынок потребительского кредитования (сектор МФО). Итоги 2020 года. Взгляд в 2021 год». Спикер поделился динамикой жалоб в секторе МФО, отметив рост доли жалоб в 2020 году на навязывание платных дополнительных услуг и снижение доли жалоб на вопросы осуществления действий по взысканию просроченной задолженности. В числе основных тенденций рынка МФО представитель регулятора выделил цифровизацию микрофинансовой деятельности, рост сегмента «онлайн» микрозаймов, расширение МФО спектра дополнительных услуг. Кроме того, С.Колганов рассказал о проблемных зонах в сфере дополнительных услуг на рынке МФО, отметил повышение значимости предоставления сведений в БКИ, обозначил точки роста в секторе микрофинансирования.

 

 

Продолжила работу Форума Стратегическая сессия «Часть II: На пути к цифровизации», модератором которой выступил Эльман Мехтиев, Председатель Совета СРО «МиР».

Лилия Беляева, Советник экономический Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России, выступила с докладом о текущих возможностях МФО по цифровизации своего бизнеса.

Как отметила спикер, цифровизация необходима рынку по многим причинам – как ввиду того, что она позволяет с меньшими издержками и ошибками выполнять регуляторные и надзорные требования, а также в целом вести бизнес, так и ввиду того, что она позволяет удовлетворять потребности современного потребителя, для которого быстрое и простое получение услуги является существенным фактором при выборе поставщика.

Немаловажным фактором Л.Беляева назвала и опыт введения ограничений на ведение бизнеса в оффлайн-сегменте в силу обстоятельств непреодолимой силы, которые несмотря на временный характер все же могут нанести существенные убытки. Этот опыт способствовал значительному росту в IV квартале 2020 года числа МФО, выдающих займы в дистанционном виде, и заключенных таким образом договоров.

 

 

 

Говоря о мерах Банка России по содействию цифровому развитию МФО, представитель регулятора рассказала об обеспечении для них возможности по подключению к Цифровому профилю гражданина (ЦПГ) и Единой биометрической системе (ЕБС), обеспечении в будущем возможности по подключению к Цифровому профилю юридического лица (ЦПЮЛ).

Л.Беляева сообщила, что в настоящее время работу над подключением к ЦПГ ведут 27 МФО разного размера, совокупная доля которых по объему выданных онлайн-способом займов составляет более 50%, оффлайн-способом – 15%. Спикер отметила, что Банк России проинформирован о еще более 150 МФО, желающих реализовать такое подключение в будущем.

В своем выступлении представитель Банка России также отметила, что сейчас через ЦПГ компании могут получить уже более 60% видов сведений о гражданах из числа предусмотренных нормативными правовыми актами, в том числе:

•  персональные данные, сведения о СНИЛС, ИНН,
•  сведения о доходах на основании данных ПФР о заработной плате и пенсии, на основании данных ФНС России из справки по форме 2-НДФЛ; данных ПФР о мерах социальной поддержки, включая выплаты.

Большая часть остальных видов сведений будет предусмотрена для получения через ЦПГ в течение 2021 года.

Особое внимание участников Форума Л.Беляева обратила на то, что всю актуальную информацию о том, какие виды сведений фактически доступны через ЦПГ в тот или иной момент времени. Какие конкретно данные содержат эти сведения, и в каком виде они могут быть получены, компании могут найти на официальном сайте Минцифры России в составе следующих документов:

•  Методические рекомендации по интеграции с REST API ЦПГ (35-148 стр.);
•  Сценарии использования инфраструктуры ЦПГ (17-31 стр.).

Эти документы также содержат как короткое, так и более объемное описание порядка подключения к ЦПГ для обеспечения понимания общей картины процесса и всех его предварительных условий и деталей.

Спикер также остановилась на ряде затруднений, которые возникают при подключении МФО к ЦПГ, сообщила о готовности Банка России оказать содействие по их решению, если они не связаны с проблемами реализации на стороне самих компаний.

Рассказывая о работе над ЦПЮЛ, Беляева Лилия сообщила, что ЦПГ и ЦПЮЛ будут иметь одну технологическую основу, отличие ЦПЮЛ в том, что перечень доступных финансовым организациям сведений будет дополнен данными о юридическом лице, состав которых в настоящее время обсуждается. Примерные сроки обеспечения доступности сервисов ЦПЮЛ установлены на 2021-2022 гг.

В заключение Лилия Беляева проинформировала участников сессии о вступлении в силу федерального закона (от 29.12.2020 № 479-ФЗ), в соответствии с которым МФО имеют право осуществлять в дистанционном виде полную идентификацию физических лиц с использованием данных ЕБС. «Идентификация клиентов в ЕБС предполагает использование двух параметров – лица и голоса, что обеспечивает точность распознавания до 99,99999%. Данная система имеет один из самых высоких классов защиты информации. Информацию о порядке подключении к ЕБС можно найти на ее сайте, в том числе после регистрации на нем личного кабинета организации», - сообщила спикер.

Отмечая, что сами по себе названные цифровые государственные сервисы снижают риски мошеннических операций при заключении с МФО договоров займа в дистанционной форме, Лилия Беляева также сообщила о планах Банка России по реализации и других мер для минимизации этих рисков.

«Важно отметить тренд снижения  рентабельности бизнеса. Это проблема не только МФО, но и финансовых институтов в целом», - рассказала Ольга Васильева, заместитель генерального директора по продажам АО «Д2 Страхование». «Цифровизацию  необходимо рассматривать как  возможность повышения эффективности: как в оптимизации  издержек бизнес-процессов, так  и в росте  бизнеса, привлечении клиента. Цифровизация  ради «цифровизации» - это прямые убытки. Успешным примером внедрения цифровых технологий является  развитие дополнительных выгод/удобств для клиентов за счёт новых сервисов в уже действующих продуктах - это позволяет повысить удовлетворённость клиентов и получить с ним следующий контракт», - особо подчеркнула спикер.

 

 

 

«Цифровые сервисы должны приносить пользу, а не быть просто трендом. МФО начали получать доступ к ряду данных из ЦПГ и СМЭВ - это прекрасно. Однако сервис работает не стабильно, мы не можем периодически обеспечить услугу клиенту. Кроме того, часть необходимой информации по-прежнему вне доступа, например, возможность валидации владельца карты, онлайн взаимодействие с судебными приставами по вопросам судебного производства (отправка приказа). Зачастую данные сервисы необходимы не только для оптимизации внутренних бизнес-процессов, но и просто для обеспечения соблюдения закона», - отметила в своем выступлении Екатерина Загитова, директор по развитию бизнеса и стратегическому планированию ГК Eqvanta.

 

 

 

Анонсируя программу весеннего MFO RUSSIA FORUM 2021, Оргкомитет сообщал о том, что в программу Форума включены блиц-интервью с представителями Банка России, организаций, оказывающих непосредственное влияние на работу МФО, и лидеров рынка. Такой формат диалога с регулятором, госорганами и ведущими экспертами микрофинансового рынка был впервые успешно применен в рамках осеннего MFO RUSSIA FORUM 2020 и вызвал огромный интерес среди участников Форума. Этой весной было решено продолжить начатую традицию. Дискуссия в рамках блиц-интервью на весеннем MRF-2021 оказалась не менее насыщенной и полезной, чем прошлой осенью.

На вопросы участников рынка ответили:

•  Михаил Мамута, Член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
•  Илья Кочетков, директор Департамента микрофинансового рынка Банка России;
•  Евгений Гришанин, руководитель аппарата Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО СОДФУ);
•  Александр Герасев, генеральный директор МКК «Русинтерфинанс» (бренд Ekapusta);
•  Ирина Хорошко, генеральный директор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman);
•  Андрей Петков, генеральный директор МФК «Честное слово»;
•  Илья Соловий, финансовый директор МФК «ВЭББАНКИР».

В качестве интервьюеров выступили:

•  Екатерина Белкина, автор крупнейшего в России блога о личных финансах;
•  Анна Брыткова, автор Forbes;
•  Игорь Петров, директор по связям с общественностью МФК «МигКредит»;
•  Полина Трифонова, журналист газеты «Коммерсантъ».

«Мы позитивно оцениваем то, как рынок отреагировал на изменения и ограничения, связанные с пандемией», - отметил Илья Кочетков, отвечая на вопрос о работе МФО в период пандемии в 2020 году. «Закрытие офисов МФО, перевод сотрудников на удаленный режим привели к снижению результатов работы в период жестких ограничений, и мы с опасением наблюдали за тем, что происходит с рынком, однако реакция рынка оказалось очень быстрой. В какой-то степени, пандемия поспособствовала развитию и распространению новых технологий и направлений, огромное количество компаний перевели свои операции в онлайн, что позволило сохранить непрерывность и эффективность работы, обеспечить доступность займов для потребителей. При этом компании достаточно серьезно ужесточили свои риск-политики, проявили ответственный подход к выдаче займов, что привело к снижению объемов выдач, при этом позволило сдержать рост просроченной задолженности и увеличение долговой нагрузки населения в период неопределенности», - подчеркнул представитель регулятора. И.Кочетков также отметил, что во II квартале 2020 года было зафиксировано ухудшение качества портфеля займов МФО, NPL 90+ вырос и составил 31,8%. После принятых рынком мер и стабилизации экономической ситуации этот показатель стал постепенно снижаться и к началу 2021 года составил 28,3%. Спикер добавил, что, «в период пандемии Банком России был введен  ряд мер, направленных как на защиту интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии, так и на поддержание участников рынка (снижение регуляторной и надзорной нагрузки), были сформированы соответствующие рекомендации регулятора для участников рынка». Отвечая на вопрос о планируемых изменениях регулирования деятельности МФО, И.Кочетков  отметил, что «каких-то ужесточающих мер в отношении рынка со стороны Банка России в ближайшее время не панируется».

Говоря о перспективах развития финансовых технологий на рынке микрофинансирования, представитель регулятора отметил: «Мы считаем, что онлайн-взаимодействие с клиентом – это наше серьезное и очень перспективное будущее, имеющее несомненное добросовестное конкурентное преимущество на фоне других финансовых организаций, в том числе крупных и сильных. Онлайн-сегмент сейчас активно развивается, и регулятор обязан содействовать его дальнейшему развитию, а также способствовать облегчению жизни граждан, которые могут получить заемные средства: первое - создавать организационно-технические условия, чтобы МФО могли использовать всевозможные государственные сервисы при дистанционном оказании услуг; второе - установить минимальные требования для  проведения аутентификации заемщиков МФО путем внесения изменений в Базовый стандарт СРО; третье - обеспечить возможность для граждан либо через цифровой профиль, либо через БКИ, установить запрет на получение онлайн-услуг у МФО, чтобы не было таких людей, которые неожиданно для себя оказываются должниками МФО, при том, что они никогда займы у них не брали».

Спикеру также был задан вопрос - ст. 12 Федерального закона №151 говорит о необходимости МФК иметь кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня: в какие сроки Банк России планирует установить соответствующий уровень рейтинга? Отвечая на этот вопрос, И.Кочетков отметил: «По срокам - планы жесткие, мы рассчитываем, что в I полугодии 2021 года решение по уровню кредитного рейтинга будет принято. Основной принцип, который будет заложен – чтобы МФК с низким уровнем рейтинга не смогли выпускать облигации для неквалифицированных инвесторов, что позволит оградить таких начинающих инвесторов от высокого риска и возможных потерь. В настоящее время в отношении конкретных критериев ведется дискуссия внутри ЦБ РФ».

«Мы видим все основания для положительной динамики выдач в 2021 году и предполагаем, что темпы роста рынка вполне могут сравниться с показателями 2019 года, когда уже вступили в силу все основные нормы регулирования,  и рынок продемонстрировал положительную динамику. Мы не планируем каких-то дополнительных регулятивных изменений, которые бы оказывали сдерживающее влияние на развитие рынка – исходя из всего этого мы видим перспективу достаточно оптимистично и считаем, что рынок в 2021 году будет расти», - заявил И. Кочетков, отвечая на вопрос о прогнозе относительно динамики выдач в 2021 году.

«Мы отмечаем, что рынок трансформируется в сторону социализации, соблюдает требования законодательства, нацелен на удовлетворение потребностей заемщиков, разработку новых финансовых продуктов и поиск новых решений в сфере финансовых технологий. Все это позволяет снижать издержки и эффективно управлять рисками. Мы также видим, что участники рынка  поддерживают требуемый уровень капитала, диверсифицируют источники фондирования – все это говорит о том, что основная масса действующих компаний на сегодняшний день является конкурентной и добросовестной, и мы предполагаем, что все это обеспечит дальнейший рост рынка», - подчеркнул в завершение своего выступления директор Департамента микрофинансового рынка Банка России.

Михаил Мамута рассказал о проблемах и вызовах на рынке микрофинансирования с другой стороны – о том, каким видит рынок Служба по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России «глазами потребителей». Оценивая ситуацию с жалобами – удовлетворенностью потребителей финансовыми услугами, спикер отметил: «Действительно, 2020 год стал достаточно позитивным для рынка микрофинансирования. За прошедший год было отмечено снижение количества жалоб почти на 14%. Этот позитив в значительной степени связан с ограничительными мерами, которые в течение почти полугода влияли на возможность людей получать и способность организаций выдавать займы так, как это было до пандемии. Однако в первые месяцы 2021 года мы уже наблюдаем увеличение количества жалоб на МФО на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это заметный рост, который в основном был отмечен в феврале. Настораживает природа жалоб, мы видим новые тенденции, которых раньше не было на рынке микрофинансирования, связанные с навязыванием заемщикам дополнительных платных услуг. Понятно, что это происходит на фоне ужесточения регулирования в части процентных ставок, ограничения предельного размера долга, который можно взыскивать с заемщика. Это социально чувствительная тема, мы неоднократно высказывали свою позицию о том, что навязывание дополнительных услуг недопустимо, и человек должен приобретать дополнительную услугу осознанно. Кроме того, напомню, мы всегда говорили, что будущее рынка в значительной степени зависит от уровня доверия к нему со стороны потребителей. Надеюсь, что по итогам I квартала и I полугодия 2021 года мы увидим возврат к динамике снижения жалоб на этом рынке».

Представитель регулятора также поделился статистикой обоснованных и необоснованных жалоб в отношении МФО, отметив, что доля обоснованных жалоб по итогам 2020 года составила чуть более 20%, и этот показатель необходимо снижать. «В этом году мы продолжим применять и развивать достаточно эффективную практику формирования «дорожных карт» по изменению бизнес-процессов с теми компаниями, от которых в значительной степени зависит восприятие населением рынка в целом. Я имею в виду  крупные, доминирующие на рынке компании,  а также  компании, на которые мы получаем больше всего жалоб. Следование «дорожным картам» поможет не допускать недобросовестные практики, которые мы фиксируем на микрофинансовом рынке. Мы также будем совершенствовать методологию обоснованности жалоб и более детально ее анализировать», - отметил М.Мамута.

Отвечая на вопрос, связанный со сроками установления кредитного уровня эмитента и дальнейшими шагами по защите квалифицированных и неквалифицированных инвесторов в части взаимодействия с МФО, М.Мамута подчеркнул: «Мы стремимся к тому, чтобы уровень кредитного рейтинга эмитентов рынка МФО были установлен до конца I полугодия 2021 года». «Чтобы быть успешной на рынке облигаций от компании требуется внутренняя организационная культура, умение структурировать работу с долгом, хорошее финансовое положение и хороший бренд. Сегмент высокодоходных облигаций пользуется на российском рынке достаточно устойчивым спросом. При этом для нас важно, чтобы инвестор отдавал себе отчет в следующих нюансах: первое - высокая доходность означает повышенный риск; второе - эмитент должен быть достаточно надежным. Что касается инициатив Банка России по неквалифицированным инвесторам, то мы вводим  тестирование, чтобы инвестор понимал особенности и риски покупаемой им бумаги. Это тестирование будет проводиться не при каждой сделке и не по каждому инструменту в отдельности, а один раз по определенному классу инструментов», - добавил спикер.

«Банк России в принципе не поддерживает идею кредитования дефолтных заемщиков. Кредит или заем такому заемщику не поможет, только лишь увеличит долговую нагрузку. Здесь надо искать другие решения. Что касается «черных» кредиторов, то противодействие их деятельности должно быть максимально эффективным. Мы научились быстро выявлять и блокировать сайты «черных» кредиторов в интернете, а в административной сфере у нас налажено  хорошее взаимодействие с правоохранительными органами для привлечения нелегалов к ответственности. По нашей оценке, количество «черных кредиторов» постепенно сокращается, и помощь рынка в этом очень востребована», - подчеркнул в завершение своего выступления руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

 В свою очередь, Евгений Гришанин озвучил итоги первого года обязательного взаимодействия МФО с институтом финансового уполномоченного, поделился статистикой и тематикой обращений в отношении МФО, рассказал, какая доля из них была обоснованной. «Я рекомендую представителям МФО внимательнее относиться к претензиям клиента, которые направляются в рамках 123-ФЗ. Разбираться с клиентом надо на вашей площадке – это быстрее, дешевле, чем разбираться на площадке финансового уполномоченного», – особо отметил Е.Гришанин, обращаясь к участникам Форума.

2020 год стал годом кризиса или годом возможностей? Приобретен ли новый бизнес-опыт в прошлом году? Можно ли использовать те навыки, которые были получены в 2020 году, в нынешних условиях? Что происходит в сегменте МФО в отношении скоринга? Как выглядит процедура займа для новых клиентов, усложняется ли она? Как можно охарактеризовать текущую платежную дисциплину заемщика? Эти и другие вопросы стали предметом дискуссии в рамках блиц-интервью для представителей компаний-лидеров рынка, заявленных в программе.

В частности, Андрей Петков отметил, что в 2020 году компания пересмотрела свой подход к организации бизнес-процессов и взаимодействию с клиентами. «В самый сложный период 2020 года мы сознательно ужесточили скоринг, высвободив ресурсы для разработки новых, актуальных для клиентов продуктов, и более эффективной работы с проблемными долгами. Предлагая людям интересные услуги и повышая технологичность рабочих процессов, мы расширили свою целевую аудиторию и уже к концу года вернулись к допандемийным темпам выдач. Прошлый год подтвердил, что МФО являются устойчивыми игроками финансового рынка, которые способны адаптироваться к кризисным условиям, удовлетворяя потребности не только своей, но и банковской целевой аудитории», - подчеркнул спикер. А.Петков особо отметил: «Главным трендом 2021 года для рынка микрофинансирования должно стать движение в сторону «экологичной» продажи клиентам допуслуг. МФО должны отойти от практики навязывания и создать условия для взаимовыгодного сотрудничества с заёмщиками, для чего имеются все ресурсы».

Впервые в рамках MFO RUSSIA FORUM открытая дискуссия по самым острым темам микрофинансового сектора была организована в формате нетворкинга «МФО 2021: Опыт – вызовы - решения», состоящего из нескольких раундов по нескольким направлениям деятельности МФО.

Какие направления деятельности развивать, а какие поставить на «паузу»? Какие бизнес-процессы не потерпят экономии? Где привлечь фондирование? И сколько стоит надзор в реальной валюте? Как должна быть организована управленческая работа в МФО в текущих условиях? Об этом подискутировали участники сессии «Стратегия и бюджет:  Чек-ап финансовых потоков по ключевым направлениям  деятельности МФО».

Модератором сессии выступил Арсений Поярков, президент аналитического центра «БизнесДром».

В работе сессии приняли участие:

•  Олеся Киселева, управляющий директор «Лайм-займ»;
•  Яков Ромашкин, финансовый директор группы компаний Eqvanta;
•  Георгий Шабад, член наблюдательного совета МФК «МигКредит».

Олеся Киселева выступила на тему «Привлечение инвестиций на P2Pплатформах: нюансы и перспективы для российских кредиторов». Спикер продемонстрировала схему финансовых потоков, поделилась преимуществами и недостатками p2p площадок перед частными инвесторами и банками, озвучила выводы на основе сказанного.

Яков Ромашкин поделился источниками привлечения внешнего финансирования для микрофинансовых компаний, рассказал о плюсах и минусах каждого канала. Также спикер рассказал о последних трендах на рынке в 2020–2021 гг.: «Несмотря на пандемию и ситуацию неопределенности, МФО не испытывали серьезных проблем с привлечением средств, напротив, на рынке наметился позитивный тренд на рост объема привлечения банковского финансирования, а также на повышение спроса частных инвесторов на биржевые облигации. Увеличивается количество эмитентов из сектора МФО на московской бирже. Это способствует снижению ставок фондирования, а также делает портфель привлеченного финансирования более диверсифицированным, что повышает устойчивость МФО».

Я.Ромашкин также отметил, что все новые выпуски биржевых облигаций МФО сейчас могут размещать по закрытой подписке только для квалифицированных инвесторов. «В середине 2020 года Банк России внес изменения в 151-ФЗ, ограничив размещение облигаций для компаний без соответствующего кредитного рейтинга. При этом требование по рейтингу до сих пор не определено — ждем, что в ближайшее время требование будет установлено. Несмотря на текущие ограничения, группа компаний Eqvanta видит устойчивый спрос со стороны инвесторов и намерена выйти с новым размещением облигаций в апреле», - подчеркнул финансовый директор группы компаний Eqvanta.

 

 

 

Подводя итоги сессии, Арсений Поярков отметил: «В микрофинансировании, как и в других сегментах финансового рынка, стоит развивать онлайн-платформы, улучшать и выстраивать бизнес-процессы, направленные на повышение уровня цифровизации. Цифровизация позволяет удовлетворять потребности потребителей, для которых быстрое и простое получение займа - существенный фактор при выборе кредитора. Важно повышать прозрачность раскрываемой информации и качество оказываемого сервиса, в том числе подробно отображать сведения на сайте, проводить регулярно контрольные закупки тайными покупателями. Кроме того, получение кредитного рейтинга также повышает доверие как со стороны потребителей, так и со стороны инвесторов».

Какие факторы являются ключевыми при формировании цены на услуги МФО и партнеров?  Будут ли дальше стираться границы между продуктами, в т.ч. PDL и IL- займами, и за какими услугами будущее? Эти вопросы обсудили участники сессии «Экономика сотворения кумира: Всё о клиенте и работе для него. Раунд 1. Формирование продуктовой линейки».

Модератором сессии выступила Анна Байтенова, вице-президент НАУМИР по развитию инфраструктуры.

В работе сессии приняли участие:

•  Артур Аванесян, директор департамента платежных сервисов MANDARIN;
•  Вероника Битюцкая, директор по работе с клиентами «Золотая Корона»;
•  Сергей Весовщук, председатель Комитета по риск-менеджменту СРО «МиР», операционный директор ГК Eqvanta;
•  Надежда Димченко, коммерческий директор МФК «МигКредит»;
•  Александр Куликов, руководитель корпоративного отдела ЕЮС;
•  Яна Куринова, директор МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства».

«2020 год стал катализатором роста онлайн-бизнеса по всему миру. Сектор МФО не мог и не остался в стороне от общего тренда. Если в первые пандемические месяцы мы наблюдали резкое падение объемов, то к середине 2020 года рынок не только отыграл утерянные позиции, но и показал значительный рост. Мы в MANDARIN постарались сделать все возможное и предложили нашим клиентам самые эффективные инструменты для режима «форсаж» в онлайне», - отметил в своем выступлении Артур Аванесян.

 

 

 

 

Ключевые тезисы, которые обозначил в своем выступлении Александр Куликов – это «ровняться на лидеров рынка; не гнаться за комиссией, а сделать выбор в пользу продукта для клиента; смотреть на успешный опыт крупных игроков».

Вероника Битюцкая выступила на тему «Online-идентификация клиента ЕСИА/СМЭВ/Цифровой профиль и online-займы: решения под ключ». «Финансовые технологии меняют модель МФО и, наоборот, продукты МФО меняют платежные решения», - отметила спикер.

Выступление Яны Куриновой было посвящено антикризисным продуктам для субъектов малого предпринимательства. Спикер поделилась опытом МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» поддержки предпринимателей в кризис.

Участники сессии «Экономика сотворения кумира: Всё о клиенте и работе для него. Раунд 2.  Привлечение и коммуникации с действующим добросовестным клиентом» обсудили все варианты коммуникаций с потенциальными и действующими клиентами.

В работе сессии приняли участие:

•  Роман Венедиктов, CTO, международная финтех-группа «Финбридж» (бренды Деньги сразу, Lemon.online);
•  Игорь Землянский, руководитель SMM IDF Eurasia (Moneyman);
•  Леонид Голованов, эксперт по цифровизации взаимоотношений с клиентами МТТ.

Роман Венедиктов выступил на тему «Практический опыт расширения цифровых решений в коммуникациях с клиентами в пандемию» и рассказал о преимуществах, итогах использования и бонусах сервиса ClickPay, который позволяет клиенту производить оплату займа, либо пролонгировать займ онлайн в любое время, не выходя из дома.

Если человека можно заменить на робота, то это стоит сделать всегда, заявил в своем выступлении Леонид Голованов. «Когда я общаюсь с клиентами, мы часто разбираем три проблемы, которые бизнес не отрабатывает. А их можно и нужно уже сегодня решать в плоскости ИТ. Первая проблема: человек всегда ошибается.​ Как бы вы его не мотивировали, обложили скриптами и регламентами. На 1000 операций одна человеческая ошибка будет стоить бизнесу денег. Вторая проблема: набор, обучение и удержание сотрудника дорого​. Зачастую потраченное время ценнее выгоды от нового специалиста. При коротком жизненном цикле персонала, окупаемость едва стремится к нулю. Третья проблема: контроль требует нервов и времени. И это особенно заметно на линейных позициях. Менеджеры, продавцы, курьеры, операторы, диспетчеры - требуют системы контроля и отчетности, где опять появляются дополнительные звенья уже средних менеджеров и конечно топов. Голосовые роботы сделали качественный скачок за последние три года и уже сегодня на ровне с людьми работают в государственных и коммерческих компаниях. Прогресс неизбежен!», - отметил спикер.

Игорь Землянский поделился опытом развития канала Тик Ток.

В рамках сессии «Риски, оценка и взыскание. Раунд 1. Оценить, но не упустить возможности» были рассмотрены различные аспекты управления рисками в микрофинансировании.

Модератором сессии выступил Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В работе сессии приняли участие:

•  Евгений Винокуров, Советник экономический Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости (на правах Управления);
•  Марат Аббясов, руководитель управления моделирования и бизнес-анализа МФК «МигКредит»;
•  Антон Грунтов, Председатель Комитета по безопасности СРО «МиР»;
•  Святослав Зимин, начальник финансового-аналитического отдела финансовой службы компании «Акцепт Групп», член редколлегии аналитического журнала «МикроФинансист»;
•  Станислав Матяшов, директор по развитию RNDSOFT

В своем выступлении на тему «Подключение к Цифровому профилю и биометрии без лишних затрат» Станислав Матяшов отметил: «Сейчас МФО сталкиваются с проблемами при подключении к Цифровому профилю: это и бюрократия, и дороговизна необходимого оборудования, и сложности в части интеграции. Для многих экономический порог для начала использования этого сервиса запредельный. Мы считаем, что это неправильно, и поэтому для решения этих проблем RNDSOFT организовала технологическую среду, которая позволяет МФО избежать крупных затрат на оборудование и специализированные услуги при работе с Цифровым профилем, Единой биометрической системой и СМЭВ. Наши облачные сервисы являются эксклюзивными на рынке и позволяют без лишних затрат и сложностей подключиться к Цифровому профилю и госсервисам по идентификации. Также мы берем на себя значительную долю бюрократии».

«Уровень мошенничества с использованием технологий ежегодно растет. Преступники используют уязвимости в веб – сервисах финансовых компаний, а также персональные данные потенциальных жертв, которые получают, в том числе, от самих граждан. Противостоять этой активности в одиночку довольно сложно, так как механизмы обмана изменяются ежедневно. В связи с этим, комитетом по безопасности СРО «МиР» создана и на протяжении более трех лет успешно функционирует рабочая группа из представителей МФО и других финансовых и технологических компаний, в том числе банков. Мы готовы принять в группу новых участников, чтобы повысить эффективность совместной работы. Для этого достаточно обратиться в комитет по безопасности СРО «МиР», - заявил в своем выступлении Антон Грунтов. «Руководство СРО «МиР», комитет по безопасности и Банк России ведут постоянную системную работу по прекращению деятельности нелегальных кредитных организаций и частных лиц на территории Российской Федерации. Для этой работы привлекаются органы полиции и прокуратуры. Блокируются онлайн ресурсы силами Роскомнадзора. Мы ждем любой информации от членов СРО «МиР» о работе нелегалов в любом регионе РФ как офлайн, так и онлайн. Такие данные вы можете направлять в комитет по безопасности по ссылке», - обратился к участникам Форума спикер.

Святослав Зимин рассказал про масштабное аналитическое исследование, проведенное Компанией «Акцепт Групп» среди некредитных финансовых организаций (МФК, МКК и Фондов поддержки предпринимательства) за 2020 год. Участники Форума на основании предоставленных аналитических данных, графиков и пояснений имели возможность соотнести свои показатели деятельности с представленной аналитикой. Исследование показало, что подавляющее большинство МФО не воспользовались регуляторными послаблениями в части создания резервов на возможные потери и при этом достаточно активно предоставляли клиентам отсрочки по займам в рамках процедуры «кредитных каникул». Финансовый анализ продемонстрировал, что на балансе МФО на 01.01.2021 года создана необходимая сумма резервов на возможные потери, которые потребуются для покрытия кредитных убытков.  Несмотря на то, что финансовый сектор накопил серьезный пул проблемных займов, запас прочности среди микрокредитных компаний и фондов предпринимательского финансирования с объемами кредитного портфеля вполне достаточен для продолжения активной деятельности и новых целей по росту кредитного портфеля в 2021 году. Для НФО, обладающих относительно небольшими активами, сценарии показывают более критичную картину выхода из режима «кредитных каникул». В связи этим спикер порекомендовал обратиться к инструментарию дополнительного стресс-тестирования с целью оценки возможной докапитализации в 2021 году.

«Важным результатом я считаю стремление участников рынка ориентироваться на возможности и потребности каждого клиента, которое требует быстрой и точной оценки кредитного риска, диверсификации подходов к клиенту на основе его риск-профиля», - заявил Владимир Шикин, подводя итоги сессии. Модератор также подчеркнул, что участники сессии отметили  растущую финансовую грамотность своих клиентов, стремление контролировать кредитную историю и персональный кредитный рейтинг. «Всеобщую обеспокоенность вызывают случаи мошенничества, противодействие которому видится участникам в рамках совместной работы с инфраструктурными институтами, такими как НБКИ и в тесном взаимодействии с СРО «МиР»», - особо отметил В.Шикин.

 

 

Грядущие изменения в 230-ФЗ, новеллы и практики рынка обсудили участники сессии «Риски, оценка и взыскание. Раунд 2. Взыскание просроченной задолженности и конфликт с потребителем».

Модератором сессии выступил Борис Воронин, директор СРО НАПКА.

В работе сессии приняли участие:

•  Александра Новицкая, Председатель Правового комитета СРО «МиР», директор по правовым и корпоративным вопросам ГК Eqvanta;
•  Тимофей Полетаев, руководитель департамента досудебного взыскания МФК «Лайм-займ»;
•  Давид Цацуа, генеральный директор ООО «Столичное АВД».

Тимофей Полетаев выступил на тему «Экстремизм рынка или внутренние ошибки: почему компании тратят миллионы на повышение «клиентоориентированности» взыскания, однако продолжают получать жалобы?». Спикер рассказал о таком явлении как антиколлектор, и что с этим делать, как бороться с взысканием под чужим именем, что такое потребительский экстремизм. «Главная цель работы любой компании – прибыль. 20% результата диктует рынок, 80% результата добивается компания. К прибыли сейчас прийти гораздо проще и выгоднее, если каждый из участников рынка МФО будет развиваться в ключе позитивной экономики восприятия», - отметил в своем выступлении Т.Полетаев.

«В регулировании деятельности по взысканию имеется три тренда: каникулы (ипотечные, потребительские, исполнительские, военные), прощение долга/ограничения на взыскание задолженности (внесудебное банкротство, законопроект о запрете взыскания по исполнительному листу суммы долга по кредиту/займу при доходе заемщика ниже прожиточного минимума) и ограничения на выдачу займов с целью сдерживания долговой нагрузки (количественные ограничения, установленные Базовыми стандартами, дорожная карта регулирования показателя долговой нагрузки). Это требует от кредиторов комплексного изменения и политики взыскания, и скоринговой политики», - отметила в своем выступлении Александра Новицкая.

 

 

 

«Считать и оптимизировать расходы на взыскание необходимо  детально и четко по процессам /локациям компании: soft, field, legal, executive. Анализ начинается с  приоритетных задач и конечных KPI, которых необходимо достичь в определенный временной период. Только с таким подходом можно предметно и детально корректировать/оптимизировать расходы», - отметил в своем выступлении Давид Цацуа.

Спикер поделился примерами оптимизации на стадии Legal, которыми стали:

•  процесс печати и отправки дел в суды, был отдан на  аутсорсинг в профессиональную  типографию;
•  реализовано штрих-кодирование заявлений на выдачу СП;
•  автоматизация склейки документов и выдачи готовых PDF для печати;

«Все это позволило существенно увеличить скорость и объемы подач заявлений в суды, сократить расходы на внутренние процессы», - подчеркнул Д.Цацуа.

Завершил работу Форума Раунд 3 нетворкинга «МФО 2021: Опыт – вызовы - решения», модератором которого выступил Эльман Мехтиев, Председатель Совета «МиР». Участники сессии подвели итоги первых двух раундов нетворкинга, обсудили инструменты и решения, выработанные в ходе предыдущих сессий. «Участники всех трех дискуссионных залов, действительно, обсуждали очень важные темы. Все мы пытаемся понять, что нам делать в новой реальности. Мы с вами четко понимаем, что сейчас самым главным нашим преимуществом является то, что мы быстрее других можем меняться, трансформироваться под потребности клиента. Для нас, представителей СРО «МиР», все, что было сказано в рамках сессий - некий план действий для того, чтобы все обсуждаемые изменения состоялись», - отметил Э.Мехтиев.

Также в рамках Форума состоялась традиционная выставка B2B-решений.

Поддержку весеннему MRF-2021 оказали: ЕЮС, D2-Страхование, Equifax,  Акцепт Group, Золотая Корона, МТТ, QiWi,  СКБ, Согласие-Вита, MANDARIN, РНД  Софт, HUBER, TRINFICO, Абсолют Страхование, ПрограмБанк, Legal Collection, RBK.money, Payler, Доктор рядом, Агентство ЮВС, Грифон, Столичное кредитное бюро.

Форум организован при информационной поддержке портала «Микрофинансирование в России», Российского Микрофинансового Центра, аналитического агентства «БизнеДром», Национального банковского журнала, телеканала «ПРОБИЗНЕС», журнала «Банковское обозрение», журнала «Банковские технологии», журнала «ПЛАС», журнала «МикроФинансист», информационного агентства «Банки и Финансы», портала Zaim.com, Выберу, VseZaimyOnline.ru.

Презентации спикеров весеннего MRF-2021 размещены на сайте СРО «МиР» по ссылке.

Фотоматериалы Форума размещены на странице СРО «МиР» в социальной сети Facebook по ссылке.

Напомним, для онлайн-участников Форума доступ к видео первой, стратегической части мероприятия, а именно:

•  Стратегической сессии «Часть I: Ключевые вводные»
•  Стратегической сессии «Часть II: На пути к цифровизации»
•  Блиц-интервью с представителями регулятора, организаций, оказывающих непосредственное влияние на работу МФО, и лидеров рынка

действует до 24 апреля 2021 года по той же ссылке и с тем же паролем, по которым осуществлялся доступ к онлайн-трансляция весеннего MRF-2021.

Оргкомитет весеннего MFO RUSSIA FORUM выражает искреннюю благодарность всем участникам, спикерам и партнерам мероприятия за интересные выступления и активное участие в дискуссиях Форума!

Мы также обращаем ваше внимание, что 10-11 июня 2021 года в Казани СРО «МиР» в партнерстве с НАУМИР проведет Всероссийский Форум «Предпринимательское микрофинансирование. Сезон III», продолжив цикл запланированных сезонных встреч для обсуждения наиболее важных и острых вопросов развития сектора некоммерческих микрофинансовых организаций (с государственным участием), выработки предложений и рекомендаций по вопросам их деятельности для Банка России, Минэкономразвития РФ и иных органов власти. Программа Форума будет построена вокруг вопросов функционирования Фондов поддержки предпринимательства, а также перспектив развития сектора, в том числе с позиции контрольно-надзорного блока.

Подробнее о Форуме читайте здесь.

Узнайте условия участия и зарегистрируйтесь на сайте.

До новых встреч на следующих мероприятиях СРО «МиР», НАУМИР!